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Home 研究報告 券商研究精華

三檔長期投資的越南地產股

潘西邦by潘西邦
2020-09-27
in 券商研究精華
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Vinhomes地產的庫存足夠開發15年、康田地產的庫存夠用10年、南龍在越南自用住宅造鎮市場有難以撼動的地位。

康田地產Verosa Park項目

越南資本證券(Viet Capital Securities)最新地產行業報告指出,該機構仍維持長期持有越南地產類股的觀點。如果想透過股票參與越南經濟的快速增長、參與中產階級收入提高的紅利,在股票上市的各行各業當中,地產類股的吸引力仍高於其他行業。

支持越南住宅市場增長的因素,目前沒有改變,包括:基礎建設改善、中產階級規模擴大、民眾以貸款形式購房的比率日益提高。

中低價住宅市場不受影響

今年以來房地產行業有兩個主要利空:新冠疫情影響買氣、項目開發行政流程延宕。而大約在5月左右,法律行政問題瓶頸有所突破,各大地產商已恢復精神努力展開項目,房地產市場供應面問題有所緩解。但在需求面,消費者仍然很保守。

越南資本證券認為,由於人口增長及都市化趨勢不變,自用住宅市場受疫情影響輕微,但以投資客、出租商辦為主力的二級市場,受疫情影響就很大。因此,不同板塊的房地產市場,會呈現不同景象。高級住宅市場預估繼續調整、中低價住宅市場不受影響。

都市外圍的住宅項目由於價格適中、加上政府改善交通建設,減少通勤時間,那些將住宅開發項目重心放在這裡的地產公司,銷售合約金額將可繼續增長,不受影響。特別是在胡志明市、河內、海防、同奈、平陽及龍安的都市外圍。除此之外,土地庫存充沛的房地產公司,還可以透過整批出售開發項目,提前實現獲利。將零售工作交給他人,自己提前回收資金,進行新項目開發,並維持財報穩定的獲利。

越南資本證券建議的3檔地產股,分別是:Vinhomes地產(VHM)、康田地產(KDH)、南龍投資(NLG)。這三家公司皆有能力完成2020年的營運目標,並且在2021年如果疫情能結束,他們也是最能抓住房地產市場回升行情的企業。

越南資本證券推薦VHM、KDH、NLG

Vinhomse地產(VHM)穩坐越南房地產業的龍頭,佔據最多的市場份額,在2016-2020年間,VHM的市場佔有率是22%,而這個情況在可見的未來,幾乎沒有可能改變。VHM的優勢在於品牌效應、項目開發搭配母公司Vin集團(VIC)的醫院學校等便利配套設施,未來VHM的市場份額甚至會繼續提高。目前VHM擁有巨量的土地庫存,足夠15年開發之用,並且滲透到越南全境。

康田地產(KDH)在越南是商品房的強勢品牌,並且是胡志明市開發透天屋、連排屋市場裡,排名第一的業者,透天屋、連排屋的消費主力是自住的越南人,這個板塊的需求最為強勁,目前胡志明市住宅項目供應不足,KDH反而受惠最大。KDH目前在胡志明市的土地庫存,足夠發展10年,在越南上市公司裡,KDH擁有胡志明市的土地庫存規模,僅次於另外兩個大恐龍Vin集團、Nova地產(NVL)。

南龍投資(NLG)是一家完全以自用住宅消費者為發展目標,吸納先進國際標準,在胡志明市週邊進行大規模造鎮,以提高越南人居住水平為使命的企業。以平價自住為目標,受到疫情影響是最低的領域。NLG的財務狀況健全,外資股東堅強,讓它在市場艱難時期,仍得以保有最大的彈性。

VHM K線圖

KDH K線圖

NLG K線圖

標籤: KDHNLGVHMVinhomes地產南龍投資康田地產
來源: Vietnam Finance
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