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Home 越南股票百科

MSN:馬山集團

潘西邦by潘西邦
2021-01-24
in 越南股票百科
0



代碼MSN
中文譯名馬山集團
掛牌交易所胡志明市交易所
越文公司全名Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
網站www.masangroup.com
股票上市(月/日/年)11/5/2009
資本額(百萬盾) 11,746,832
掛牌股數 1,174,683,246
流通股數 1,174,683,246
自由流通股數 411,139,136
規定外資可持有比率49.00%
規定外資可持有股數 575,594,790
每股淨值 - 最近財報(盾) 17,503
資料日期12/15/2020
Chart by Visualizer
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資料來源:FiinPro

(一)主要投資題材

民生消費、鎢金屬工業、零售

(二)概述

  • 馬山集團主要有四大營運部門、一個策略投資:

  1. 快速消費品(FMCG):集團透過持有馬山消費品控股(Masan Consumer Holding)的控制權益,掌握多個家喻戶曉的消費品品牌;

  2. 飼料到冷鮮肉品一條龍:透過持有馬山肉品生活(Masan MeatLife,股票代碼:MML)的控制權益,經營飼料、養殖、屠宰加工及分銷;

  3. 採礦:透過持有馬山資源(Masan resources,股票代碼:MSR)的控制權益,在北部太原省的炮山礦床(Núi Pháo)採礦,主要生產重要戰略金屬精煉鎢、鉍及螢石,目前已是全球最大的鎢礦,產量佔中國大陸之外全球36%的市場份額;

  4. 零售:去年底馬山集團進軍零售事業,取得Vin集團(股票代碼:VIC)旗下零售部門Vincommerce的控制權益,Vincommerce擁有132家大型超市Vinmart,以及2,900家便利商店Vinmart+,零售部門在2020年開始貢獻營收,2020年第1季,馬山集團合併營收同比增長116%,主要就是今年開始計算零售部門的營收;

  5. 金融:馬山集團是越南科技商銀(Techcombank,股票代碼:TCB)的戰略股東,持股20%,科技商銀是越南最好的零售銀行之一,主力客戶是高價值的中產階級。

這些事業構成了馬山集團長期營運的基石,該公司是越南快速消費品的龍頭企業,提供高品質的日常消費品給將近一億越南人,飼料品牌Bio-zeem及冷鮮肉品牌MEATDeli都是越南知名商標,鎢礦產量在中國大陸以外居世界第一。

  • 馬山消費品經營的品牌幾乎都是各個領域的第一名,在調味料(魚露、醬油、辣椒醬等等)、方便食品(方便麵、即食食品)、瓶裝飲料、即溶咖啡、個人及家庭護理用品等項目,都佔有最大的市場份額。市面上常見知名品牌,都有馬山消費品的涉足,而且該公司擁有強大的分銷渠道,能將產品發送到各個傳統商店、超市、餐館及家庭的餐桌上。

馬山消費品事業介紹影片:

  • 馬山肉品生活整合養殖、肉品加工、分銷的價值鏈。根據2019年越南經濟時報(Thời báo Kinh tế Việt Nam)調查,馬山肉品生活的冷鮮肉品牌MeatDeli自2018年進入市場,立刻為越南消費者信賴品牌Top10。馬山肉品生活透過3F模式,即飼料、養殖、食品一條龍(Feed – Farm – Food),以提高附加價值,提供市場安全可溯源的冷鮮肉品,開發越南每年超過100億美元的豬肉消費市場。

馬山肉品生活介紹影片:

  • 馬山資源擁有北部太原省的炮山礦床(Núi Pháo),在中國大陸以外,馬山資源佔全球36%的鎢礦產量。2019年9月,馬山資源與德國世泰科集團(H.C. Starck)達成協議,將收購世泰科鎢金屬處理事業部門,提高馬山資源在鎢行業中游產品(如:仲鎢酸銨APT)的加工及供應能力。世泰科集團有近百年的粉末冶金經驗,對難熔金屬鎢、鉬、鉭、鈮、錸的顆粒、表面結構、粒度、稠度等化學與物理特性處理具有優勢,也是少數擁有高品質再生回收鎢金屬技術的廠商。收購世泰科集團的資產,對馬山資源的長期發展有益,使得馬山資源由最大的上游鎢礦生產,朝向行業中游發展,加工高附加價值的工業材料鎢化合物,馬山資源生產仲鎢酸銨具有成本優勢,結合世泰科的技術優勢,可帶來長期穩定的現金流。

馬山資源介紹影片:

(三)沿革與重要事件

  • 1996年,馬山集團的前身最早成立於1996年,營運項目為在東歐市場銷售亞洲食品及消費品,主要產品是各類沾醬、方便麵等。

  • 2000年,目標市場轉為越南本地,並在越南本地生產。

  • 2002年,成功推出醬油品牌CHIN-SU,接著陸續推出魚露品牌Nam Ngư(南漁魚露)、Tam Thái Tử(三太子醬油),南漁魚露、三太子醬油已成為目前越南最普及的魚露、醬油產品。

  • 2007年,推出Omachi品牌方便麵。

  • 2008年,各公司重組後,由控股公司持股,並定名為馬山集團股份公司(Công ty cổ phần Tập đoàn Masan)。持有20%的越南科技商銀(Techcombank, 股票代碼: TCB)。

  • 2009年,馬山集團股票於胡志明市交易所上市,立刻成為市值第6大的公司。同年,私募股權投資機構TPG資本投資馬山集團3500萬美元。

  • 2010年,馬山集團購入炮山礦床(Núi Pháo)的控制權益,並成立馬山資源(Masan Resources),炮山礦床是全世界最大鎢礦之一。

  • 2011年,正式進軍飲料市場,購入邊和越南咖啡(股票代碼: VCF)的控制權益,該公司是越南最大的即溶咖啡廠商,擁有Vinacafe、Wake-up品牌。接下來陸續收購Vinh Hao(永好礦泉水)、Quang Hanh礦泉水等。同年4月份,馬山集團獲得大型私募股權機構KKR投資食品飲料部門1.59億美金。

  • 2014年,炮山礦床加工廠正式落成,馬山資源正式展開營運。同年9月,推出啤酒品牌Sư Tử Trắng(白獅子啤酒),白獅子啤酒在2015年成為越南市場增長最快的啤酒品牌。

  • 2015年,成立馬山營養科學(Masan Nutri-Science),此為馬山肉品生活的前身,該公司主要目標是改良肉品供應鏈,推出高質量的品牌冷鮮肉,且目前佔有越南飼料市場最大的市場份額,飼料品牌為Bio-zeem。9月份,馬山資源在未上市交易所(UPCOM)掛牌交易,代碼MSR。12月份,泰國最大啤酒廠Singha與馬山集團簽訂戰略協議,並且成為馬山集團食品飲料部門的大股東。在Singha投資馬山集團一年之後,馬山在泰國推出魚露品牌Chinsu Yod Thong。

  • 2016年,收購24.9%的VISSAN畜產技術(股票代碼: VSN),VISSAN是越南最大的生鮮肉品業者,此交易有助於加快馬山集團的3F模式戰略。在馬山集團成為VISSAN大股東之後,立刻投入興建位於義安省的豬隻養殖場。

  • 2017年,私募股權機構KKR再次出手投資馬山集團,斥資1.5億美元購入7.5%馬山營養科學的股權,以及以1億美元購入馬山集團股權。

  • 2018年,韓國鮮京集團(SK)斥資4.7億美元,買入馬山集團近1.1億股庫藏股,鮮京集團成為馬山集團持股9.4%的戰略股東。

  • 2019年,7月份馬山營養科學改名為馬山肉品生活(Masan MeatLife),馬山肉品生活並在同年底在未上市交易所(UPCOM)掛牌交易。9月份,馬山資源持股100%子公司馬山鎢業(Vonfram Masan)與德國世泰科集團(H.C. Starck)達成協議,將收購世泰科集團鎢金屬處理事業部門,以提高馬山資源在鎢行業中游產品(如:仲鎢酸銨APT)的加工及供應能力。12月份,馬山集團與Vin集團達成協議,與Vin集團換股,取得其旗下零售事業Vincommerce(簡稱VCM)、VinEco有機農業的控制權。自此馬山集團進軍零售業,控制全國最大的Vinmart零售體系,Vin集團則退出,成為大股東的角色。

  • 2020年2月,集團旗下專職個人家庭護理產品的子公司Masan HPC,完成公開收購NET洗衣粉(股票代碼: NET)。

(四)營業項目

(五)市場規模、供需與競爭力

  • 快速消費品市場(FMCG)的龍頭

在調味料行業(魚露、醬油、辣椒醬等),馬山集團是越南市場的領導者,在方便食品行業(方便麵、粥、即食火腿腸等),該集團在高價方便麵市場排名第一,由於越南方便麵售價較低,市場大多數的利潤是來自於高單價的產品。馬山集團在消費品市場已經發展出各類加工食品、飲料的價值鍊,並且擁有強力品牌,不論是自己發展或者收購的品牌,都是市場領導者且得到越南消費者的信賴,使該集團得以在必須消費品市場中立於不敗之地。這些主要歸功於馬山集團以消費者為重心的明確定位,在越南消費者價格高度敏感的情況下,馬山集團成功將價格競爭的大宗商品附掛品牌優勢,以符合不同層級消費者的需求。這些品牌包括:調味料、沾醬品牌CHIN-SU、Nam Ngư(南漁魚露)、Tam Thái Tử(三太子醬油)、Cholimex;方便麵、粥、即食火腿腸、即食肉品等品牌Omachi、Kokomi、Ponnie、Heo Cao Bồi(牛仔豬);即飲咖啡、瓶裝水、飲料品牌Vinacafe(越南咖啡)、Wake-up、Wake-up 247、Compact、Lemona、Vĩnh Hảo(永好礦泉水)、Vivant、Quang Hanh、Sư Tử Trắng(白獅子啤酒)。根據市調機構Vietnam Report,馬山消費品排行越南最具公信力的食品企業首位,Vinacafe品牌為越南最有公信力的飲料品牌Top10。歐洲市調機構Kantar Worldpanel評選2019年快速消費品品牌報告Brand Footprint指出,魚露品牌Nam Ngư(南漁)連續7年成為越南人最常購買的品牌Top3。

  • 搶攻越南安全肉品市場

與美國相比,越南消費者平均收入僅有美國的十分之一,但肉品的價格卻高出一倍,實屬不合理。馬山集團旗下的馬山肉品生活(Masan MEATLife)在2018年推出冷鮮肉品牌MeatDeli,即致力提供越南消費者兼具美味與食品安全的肉品。馬山肉品生活的戰略是透過 3F模式,即飼料、養殖、食品一條龍(Feed – Farm – Food),從養殖場到餐桌徹底改良畜產肉品行業的價值鍊。在飼料生產方面,馬山集團在全越南有13個飼料工廠,在規模生產及採購優勢之下,該集團的飼料工廠利潤率高於同業。自有品牌飼料Bio-zeem不添加抗生素,含有獨家的酵素配方,增強豬隻免疫力及肉量。在養殖及加工方面,目前該公司在中部的義安省自有高科技養豬場,符合GLOBALG.A.P認證,每年可生產23-25萬頭生豬,面積223公頃,總投資額1.4萬億盾(約6千萬美元),設有汙水處理、沼氣發電設備等;位在北部的河南省則有歐洲技術的冷鮮肉加工廠,符合英國零售商協會BRC標準,每年可加工140萬頭生豬,約當14萬噸肉品,相同標準的冷鮮肉加工廠,即將在南部的隆安省落成,以就近供應胡志明市及南部各省市的消費者。在肉品分銷方面,MeatDeli品牌的冷鮮肉,雖然進入市場僅一年多,根據2019年越南經濟時報(Thời báo Kinh tế Việt Nam)調查,MeatDeli已成為越南消費者信賴品牌Top10。2019年12月,單月份冷鮮肉銷售額已突破1,000億盾。

  • 開採鎢礦及提高加工技術成份

馬山資源(Masan Resources)擁有北部太原省的炮山礦床(Núi Pháo),主要生產重要戰略金屬精煉鎢、鉍及螢石。在中國大陸以外,馬山資源佔全球36%的鎢礦產量。2010年7月,歐盟已宣布將鎢及螢石列為戰略物資。馬山資源不僅從事上游的鎢礦開採,並計劃收購德國世泰科集團(H.C. Starck)的鎢金屬處理事業部門,提高馬山資源在鎢行業中游產品(如:仲鎢酸銨APT)的加工及供應能力。這項交易將使馬山資源不只是最大的鎢礦之一,也成為行業中游鎢化合物最大的廠商之一。目標市場的規模也由原先每年13億美元,提高到46億美元,並滿足行業下游各領域需求,如:機械、工具、採礦設備、汽車、能源、航空、化工、軍工等。此外,馬山資源仍繼續尋找鎢金屬深加工的戰略合作夥伴,以求增加自身的附加價值。

  • 越南零售市場龍頭

越南零售市場與消費品市場一樣,存在著供應鍊分化、經營效率待提升等機會。零售行業是馬山集團的新領域,維持該集團在消費品領域的一貫作風,馬山集團在零售業要做就做最大。該集團收購原屬於Vin集團(VIC)的VCM控股公司,VCM控股是百分之百持有Vincommerce的企業,Vincommerce在越南全國經營132家大型超市Vinmart,以及2,900家便利商店Vinmart+。儘管Vincommerce是目前越南最大的零售系統,但佔越南零售市場份額仍不到3%,市場存在著供應鍊分化現象。然而,隨著越南城鎮化比率達到50%,並且年均收入超過5千美元中產階級人數不斷上升,現代化零售渠道的佔比,預估將由目前的8%,提高到30%。此外,Vincommerce持有100%的Vineco,VinEco從事有機農業,運用現代化科技種菜,在全國擁有14個農場,數百名碩士博士科研人員,數千名員工,自建溫室及包裝生產線,生產的有機蔬菜通過全國3000多個Vinmart超市系統銷售。Vineco的有機農業,將來與MeatDeli安全冷鮮肉品搭配,目標是進入每個越南家庭的餐桌。

(六)轉投資狀況

(七)財報

合併損益表 -年度
(單位:百萬盾)
2016201720182019
營業收入淨額43,297,06437,620,64638,187,61737,354,087
營業成本30,366,97925,988,83626,306,20826,412,939
營業毛利12,930,08511,631,81011,881,40910,941,148
財務收入769,1941,404,6601,901,7931,188,183
財務成本3,291,2263,695,5843,090,9142,200,562
銷售費用4,970,5035,290,8724,314,2533,994,895
管理費用1,936,3811,912,3572,015,3882,103,408
來自營業活動淨利4,481,1074,181,8876,276,9876,012,876
其他收入(34,704)(43,250)(33,163)1,092,214
關聯企業及合資損益之份額淨額----
稅前淨利(損)4,446,4034,138,6376,243,8247,105,090
稅後淨利(損)3,772,4973,607,6905,621,5056,364,615
母公司業主淨利(損)2,791,4443,102,6644,916,4975,557,571
基本每股盈餘(EPS, 盾)2,4622,7274,5614,766
合併損益表 -季度
(單位:百萬盾)
2019Q42020Q12020Q22020Q3
營業收入淨額10,975,68717,637,58717,766,38220,214,308
營業成本7,596,40113,676,07213,871,79815,396,469
營業毛利3,379,2863,961,5153,894,5844,817,839
財務收入237,953117,090977,810158,539
財務成本519,873783,0771,076,0911,277,077
銷售費用1,163,0853,106,5413,206,9473,315,413
管理費用654,919801,563869,247850,418
來自營業活動淨利1,929,590(84,838)324,589210,020
其他收入91,61324,583(13,194)890,382
關聯企業及合資損益之份額淨額----
稅前淨利(損)2,021,203(60,255)311,3951,100,402
稅後淨利(損)1,748,166(216,353)54,408972,565
母公司業主淨利(損)1,447,983(78,108)195,362851,502
基本每股盈餘(EPS, 盾)1,239(67)167728
合併資產負債表 -年度
(單位:百萬盾)
2016201720182019
流動資產18,182,78733,068,06025,308,72530,436,937
現金及約當現金4,558,6614,264,6422,515,6174,544,900
短期投資693,4999,936,7073,724,5631,374,340
短期應收2,394,8316,555,4193,210,2793,561,397
存貨10,247,17611,748,87314,115,13919,411,923
其他短期資產288,621562,4191,743,1281,544,376
非流動資產15,043,76619,954,12452,914,28271,339,093
固定資產12,670,46013,197,79712,782,56131,249,494
投資性不動產202,757191,191179,741576,617
長期投資78,86416,95266,58545,794
總資產33,226,55253,022,18578,223,008101,776,030
負債13,376,29120,624,60537,600,05853,989,394
短期負債11,985,02018,519,72322,636,14926,984,198
長期負債1,391,2712,104,88214,963,90827,005,196
股東權益19,850,26132,397,58040,622,95047,786,636
投本8,428,75015,170,79021,239,07227,610,741
資本公積674,1493,202,1993,211,5603,211,560
保留盈餘9,486,35213,397,02915,126,43815,876,914
少數股東權益----
負債及股東權益總計33,226,55253,022,18578,223,008101,776,030
合併資產負債表 -季度
(單位:百萬盾)
2019Q42020Q12020Q22020Q3
流動資產24,261,89230,897,92424,716,04525,574,944
現金及約當現金6,800,5283,711,2374,695,5115,608,241
短期投資784,454981,808266,900294,900
短期應收5,417,77614,855,8715,995,0456,335,709
存貨9,621,8219,698,87811,733,66911,426,294
其他短期資產1,637,3131,650,1302,024,9201,909,800
非流動資產73,035,35974,177,82780,287,81783,689,616
固定資產40,791,69941,138,66542,732,50047,610,899
投資性不動產-18,21416,97915,748
長期投資17,505,85718,038,98018,656,18619,507,428
總資產97,297,251105,075,751105,003,862109,264,560
負債45,408,84453,509,34373,785,57980,668,824
短期負債30,492,19133,057,95637,243,19937,457,587
長期負債14,916,65320,451,38736,542,38043,211,237
股東權益51,888,40751,566,40831,218,28328,595,736
投本11,689,46411,689,46411,689,46411,746,832
資本公積11,084,35711,084,35711,084,35711,084,297
保留盈餘28,558,95228,164,9799,141,2646,513,704
少數股東權益----
負債及股東權益總計97,297,251105,075,751105,003,862109,264,560

資料來源:finance.vietstock.vn

標籤: MSN食品飲料馬山集團
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