代碼 | BID |
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中文譯名 | 越南投資發展銀行 |
掛牌交易所 | 胡志明市交易所 |
越文公司全名 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
網站 | www.bidv.com.vn |
股票上市(月/日/年) | 1/24/2014 |
資本額(百萬盾) | 40,220,180 |
掛牌股數 | 4,022,018,040 |
流通股數 | 4,022,018,040 |
自由流通股數 | 160,880,722 |
規定外資可持有比率 | 30.00% |
規定外資可持有股數 | 1,206,605,412 |
每股淨值 - 最近財報(盾) | 19,454 |
資料日期 | 12/15/2020 |
資料來源:FiinPro
(一)主要投資題材
一線銀行股、外資入股題材、主力控盤股
(二)概述
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越南投資發展銀行簡稱BIDV,成立於1957年,前身是財政部所屬的越南建設銀行(Ngân Hàng Kiến Thiết Việt Nam)。
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截至2019年底的數據,BIDV是越南規模最大的銀行,總資產1490萬億盾(約640億美元),放款1100萬億盾(約472億美元)。BIDV是重要的國有資本銀行之一,目前第一大股東是越南國家銀行,持股80.99%,第二大股東為韓國KEB Hana銀行,持股15%,越南政府掌握絕對控制權。
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經營據點:河內總行;在胡志明市、峴港、柬埔寨、寮國(老撾)、台灣、捷克、俄羅斯設有辦事處;越南全國設有189家分行、871個交易室;緬甸設有1家分行。
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幾乎所有大型集團都與BIDV有密切往來,特別是具有國企背景者。諸如:越南油氣集團、越南電力、越南郵政、越南航空、越南礦產工業集團等等。
(三)沿革與背景
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1957-1981年:越南建設銀行時期,直屬與財政部,承擔政策任務,將政府預算撥款予公共工程,此時期越南尚未統一,主要角色為協助越南北部的社會主義建設。
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1981-1990年:1981年6月24日改名為越南建設投資銀行(Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam),並由直屬財政部改為直屬越南國家銀行(越南央行),任務出現根本性變化,從國庫的角色轉為銀行金融體系成員,以適應越南朝向市場經濟轉變,以及革新開放政策(Đổi mới)時期。
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1990-2012年:1990年政府頒布指示,以越南建設投資銀行為基礎,改名成立越南投資發展銀行(Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam,即現在的BIDV)。不再只限於投資建設,更著重於促進發展的角色,此時期BIDV開始以商業銀行形式營運。
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2011年12月28日,完成股票初次向公眾發行(IPO)。
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2012年4月27日,完成股份制改革,轉型為股份商業銀行。
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2014年1月24日在胡志明市交易所上市,同年在緬甸仰光設立分行,並與大都會人壽合資成立BIDV Metlife壽險。
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2015年5月,與湄公住宅發展銀行(Mekong Housing Bank)達成收購協議,將該銀行併入BIDV。
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2016年,在莫斯科設立辦事處;納入VN30指數成份股。
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2017年,總資產規模超越1千萬億盾(當時約440億美元)。
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2018年10月與韓國KEB Hana Bank達成入股協議。
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2019年11月11日,經過2年半的協商,終於完成6.03億股定向增發,相當於15%的股權,由韓國KEB Hana Bank認股成為戰略股東。每股價格33,640盾,總交易金額20.28萬億盾,約8.7億美元。股票發行成功之後,BIDV資本額達到40.22萬億盾,成為越南資本額最高的銀行。
(四)營業項目
傳統存貸款、結算、證券、保險
(五)市場規模、供需與競爭力
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BIDV為少數通路渠道覆蓋越南全國的商業銀行,Moody’s評價BIDV擁有越南數一數二的結算系統。
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BIDV在越南信貸機構放款市場佔有率排名第一,擁有近13%的市場份額,排名緊接其後的是另外兩家國有資本銀行:越南工商銀行(CTG)、越南外貿商銀(VCB)。
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近年來多家民營銀行改革體質有成,越南央行給予它們較高的信貸增長額度,但BIDV則因為自有資本可能不足,導致信貨增長額度受限,市場份額遭到民營銀行激烈競爭。雖然目前BIDV能符合舊規定9%的資本適足率,但根據國際貨幣基金的估算,越南銀行業適用巴塞爾II協議後,將會減少2-4%的資本適足率,儘管適用巴塞爾II協議後新的資本適足率規定下調為8%,但BIDV仍有可能無法滿足,因此面臨增資的壓力,這也是為什麼之前國家一定要推動外資入股BIDV的原因。
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目前BIDV的主要發展戰略包括:
(1)優化資金來源:增加長期穩定的資本,比如吸收高價值的自然人存款、積極發行有價證券吸收外資機構資金。
(2)增加零售銀行比重:增加自然人、中小企業客戶,放款行業多樣化,增加有長期發展潛力行業的放款,減少國有資本企業的放款,藉此打造長久穩定的客戶基礎。
(3)朝國際市場發展:主動在有潛力的國家/地區開展業務,比如:俄羅斯、東歐、中國大陸、台灣、香港、日本、韓國。一方面尋找這些地方的投資機會,一方面吸引外資投入越南的項目。
(4)承擔政策任務:與世界銀行、亞洲發展銀行等機構合作,適當運用國際資源及銀行資金,發展重點產業,特別是能源、工業、基礎建設、交通、教育等。
(六)轉投資狀況
(七)財報
合併損益表 -年度 (單位:百萬盾) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
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淨利差收入 | 23,393,613 | 30,955,331 | 34,955,864 | 35,977,808 |
服務費手續費收入 | 2,512,597 | 2,965,770 | 3,550,799 | 4,266,331 |
外匯、黃金業務收入 | 534,468 | 668,128 | 1,039,685 | 1,494,696 |
按公允價值衡量之金融資產及負債損益 | 455,425 | 481,615 | 645,456 | 325,524 |
備供出售金融資產之已實現損益 | 402,957 | 331,341 | 234,077 | 481,222 |
其他經營活動收入 | 1,882,776 | 3,278,998 | 3,815,175 | 5,361,174 |
採用權益法之關聯企業損益 | 1,214,488 | 335,537 | 242,006 | 214,485 |
營業費用 | 13,532,094 | 15,504,237 | 16,116,922 | 17,257,115 |
提存責任準備前淨收益 | 16,864,230 | 23,512,483 | 28,366,140 | 30,864,125 |
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 9,199,516 | 14,847,306 | 18,893,635 | 20,131,916 |
稅前淨利 | 7,664,714 | 8,665,177 | 9,472,505 | 10,732,209 |
稅後淨利 | 6,193,545 | 6,945,586 | 7,541,833 | 8,547,757 |
母公司稅後淨利 | 6,101,749 | 6,786,710 | 7,357,869 | 8,368,491 |
基本每股盈餘(EPS, 盾) | - | 1,499 | 1,634 | 2,163 |
合併損益表 -季度 (單位:百萬盾) | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 |
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淨利差收入 | 9,596,941 | 9,148,651 | 6,949,508 | 9,144,289 |
服務費手續費收入 | 1,265,059 | 1,085,912 | 1,178,536 | 1,367,798 |
外匯、黃金業務收入 | 417,570 | 418,676 | 413,375 | 437,501 |
按公允價值衡量之金融資產及負債損益 | 62,964 | 180,340 | 240,555 | 58,223 |
備供出售金融資產之已實現損益 | 663,811 | (128,871) | 797,443 | 339,979 |
其他經營活動收入 | 1,862,736 | 581,385 | 1,118,255 | 1,001,742 |
採用權益法之關聯企業損益 | 37,527 | 52,763 | 5,266 | 43,036 |
營業費用 | 6,551,168 | 3,483,949 | 3,961,792 | 3,931,394 |
提存責任準備前淨收益 | 7,355,440 | 7,854,907 | 6,741,146 | 8,461,174 |
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 3,507,245 | 6,040,664 | 4,101,322 | 5,758,095 |
稅前淨利 | 3,848,195 | 1,814,243 | 2,639,824 | 2,703,079 |
稅後淨利 | 3,019,746 | 1,444,453 | 2,136,789 | 2,174,065 |
母公司稅後淨利 | 2,990,245 | 1,409,327 | 2,066,190 | 2,108,359 |
合併資產負債表 -年度 (單位:百萬盾) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
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資產 | - | - | - | - |
現金、貴金屬及寶石 | 7,106,546 | 8,203,016 | 10,507,558 | 14,116,720 |
存放央行 | 36,710,770 | 29,418,564 | 50,185,159 | 135,255,429 |
存放及拆借銀行同業之現金、貴金屬 | 61,865,173 | 118,355,293 | 104,113,340 | 54,290,180 |
按公允價值衡量之金融資產 | 10,016,071 | 9,613,772 | 673,639 | 6,346,190 |
衍生性金融工具、其他金融資產 | - | 193,703 | 79,755 | 92,130 |
放款及財務租賃放款 | 713,632,772 | 855,535,525 | 976,333,888 | 1,102,365,849 |
備供出售金融資產 | 144,412,972 | 146,477,353 | 133,142,950 | 138,284,421 |
採用權益法之投資 | 4,327,854 | 2,579,505 | 2,613,521 | 2,737,661 |
固定資產 | 9,779,500 | 10,348,520 | 10,666,712 | 10,604,686 |
投資性不動產 | - | - | - | - |
其他資產 | 18,526,090 | 21,558,592 | 24,721,152 | 25,864,027 |
資產總計 | 1,006,377,748 | 1,202,283,843 | 1,313,037,674 | 1,489,957,293 |
負債及股東權益 | - | - | - | - |
政府及央行存款 | 43,392,135 | 77,535,398 | 105,297,399 | 108,760,008 |
銀行同業存款 | 92,499,222 | 91,978,862 | 79,198,149 | 76,683,179 |
客戶存款 | 726,021,696 | 859,985,173 | 989,671,155 | 1,114,162,624 |
衍生性金融工具、其他金融資產 | 103,320 | - | - | - |
銀行承擔風險之贊助、委託投資、借款 | 11,361,960 | 11,722,727 | 12,296,196 | 12,386,421 |
發行有價證券 | 66,642,041 | 83,738,429 | 39,991,361 | 62,772,362 |
其他負債 | 22,245,298 | 28,489,244 | 32,031,952 | 37,539,718 |
歸屬本公司業主之股東權益 | 44,112,076 | 48,834,010 | 54,551,462 | 77,652,981 |
少數股東權益 | - | - | - | - |
負債及股東權益總計 | 1,006,377,748 | 1,202,283,843 | 1,313,037,674 | 1,489,957,293 |
合併資產負債表 -季度 (單位:百萬盾) | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|
資產 | - | - | - | - |
現金、貴金屬及寶石 | 14,116,670 | 9,097,015 | 11,822,072 | 10,401,494 |
存放央行 | 135,255,429 | 26,782,623 | 28,062,207 | 40,335,703 |
存放及拆借銀行同業之現金、貴金屬 | 54,290,120 | 121,290,315 | 107,922,963 | 116,003,134 |
按公允價值衡量之金融資產 | 6,346,190 | 5,721,025 | 4,970,625 | 5,681,751 |
衍生性金融工具、其他金融資產 | 92,130 | 210,196 | 208,119 | 222,404 |
放款及財務租賃放款 | 1,102,493,985 | 1,088,942,409 | 1,121,002,576 | 1,125,740,176 |
備供出售金融資產 | 138,122,423 | 152,666,141 | 133,058,358 | 128,835,457 |
採用權益法之投資 | 2,745,490 | 2,833,666 | 2,700,985 | 2,706,855 |
固定資產 | 10,604,693 | 10,397,552 | 10,317,039 | 10,168,812 |
投資性不動產 | - | - | - | - |
其他資產 | 26,037,625 | 28,103,139 | 26,288,927 | 27,710,168 |
資產總計 | 1,490,104,755 | 1,446,044,081 | 1,446,353,871 | 1,467,805,954 |
負債及股東權益 | - | - | - | - |
政府及央行存款 | 108,760,008 | 66,443,740 | 32,953,523 | 22,468,994 |
銀行同業存款 | 76,607,606 | 84,502,099 | 67,567,177 | 84,989,916 |
客戶存款 | 1,114,231,270 | 1,100,292,897 | 1,131,517,854 | 1,145,003,968 |
衍生性金融工具、其他金融資產 | - | - | - | - |
銀行承擔風險之贊助、委託投資、借款 | 12,386,421 | 12,260,010 | 12,384,593 | 12,413,555 |
發行有價證券 | 62,772,362 | 67,611,653 | 85,495,126 | 83,247,645 |
其他負債 | 37,580,806 | 35,664,364 | 36,704,033 | 38,241,151 |
歸屬本公司業主之股東權益 | 77,766,282 | 79,269,318 | 79,731,565 | 81,440,725 |
少數股東權益 | - | - | - | - |
負債及股東權益總計 | 1,490,104,755 | 1,446,044,081 | 1,446,353,871 | 1,467,805,954 |
資料來源: finance.vietstock.vn